Mit dem Ziel beginnen
Das Interesse an der Säule 3a entscheidet noch nicht über eine Bank- oder Versicherungslösung. Klären Sie Ziele und bestehende Verpflichtungen, bevor Sie Produkte vergleichen.
Leadgenerierung für Unternehmen
Säule-3a-Leads in der Schweiz
Kontakte für Ihre Säule-3a-Beratung in der Schweiz. Klären Sie Vorsorgeziel, berufliche Situation und bestehende Lösungen vor einer Produktempfehlung.
Für welche Unternehmen?
Vorsorgeberater, Broker und Vermittler mit den erforderlichen Kompetenzen und Voraussetzungen für die von ihnen angebotenen Lösungen.
Eine Anfrage zur Säule 3a kann aus einem ersten Sparziel, der Pensionierungsplanung oder der Überprüfung einer bestehenden Lösung entstehen. Digitalead bietet Vorsorgefachleuten Leads für diese Gespräche. Sie klären zunächst Ziel und Ausgangslage, insbesondere für die gebundene Vorsorge 3a. Die Abgrenzung zur freien Vorsorge 3b bleibt ein wichtiger Teil des Erstgesprächs vor einer individuellen Empfehlung.
Passende Projekte gemeinsam bestimmen
- Einstieg in die gebundene private Vorsorge
- Überprüfung einer bestehenden Säule-3a-Lösung
- Abgrenzung des Bedarfs zwischen Säule 3a und 3b
Das erste Gespräch vorbereiten
Diese Fragen helfen Ihnen, den Bedarf zu klären. Nicht jeder Lead enthält alle Angaben: Die verfügbaren Informationen hängen vom Formular und vom Projekt ab.
- Ziel
- Fragen Sie nach Pensionierung, Sparvorhaben und gewünschter Absicherung.
- Erwerbssituation
- Klären Sie den beruflichen Status und die für den Zugang zur Säule 3a relevanten Angaben.
- Bestehende Vorsorge
- Erfragen Sie vorhandene Lösungen, ohne einen Wechsel als sinnvoll vorauszusetzen.
- Zeithorizont
- Besprechen Sie die geplante Dauer und den Bedarf an verfügbarem Vermögen.
- Sparmöglichkeiten
- Erörtern Sie einen tragbaren Rahmen für die anschliessende Beratungsanalyse.
Worauf es in diesem Fachgebiet ankommt
Vorsorgeformen sauber trennen
Die Säule 3a ist gebundene Vorsorge mit eigenen Einzahlungs- und Bezugsbedingungen. Die Säule 3b gehört zur freien Vorsorge. Ihre steuerliche Behandlung lässt sich nicht einfach gleichsetzen.
Vom Lead zum ersten Gespräch
- 1
Sie bestimmen Ihre Zielgruppe
Nennen Sie uns Ihr Fachgebiet, Ihre Region und Ihre Betreuungskapazität. Möglichkeiten und Bedingungen werden vor dem Start abgestimmt.
- 2
Sie rufen Ihre Leads ab
Ihrem Unternehmen zugeteilte Leads finden Sie im CRM, zusammen mit den Kontaktdaten und den erfassten Projektangaben.
- 3
Sie übernehmen das Gespräch
Sie kontaktieren die interessierte Person, klären den Bedarf und pflegen den Bearbeitungsstand. Ein Lead ist eine Kontaktchance, kein garantierter Abschluss.
Fragen zu diesen Leads
Ist Säule 3a dasselbe wie die dritte Säule?
Die dritte Säule umfasst gebundene Vorsorge 3a und freie Vorsorge 3b. Im Erstgespräch ist zu klären, welcher Rahmen zum tatsächlichen Anliegen gehört.
Kann ich direkt ein Produkt empfehlen?
Nein. Ziele, persönliche Situation, Kosten, Risiken und Verpflichtungen gehören zuerst in Ihre Beratungsanalyse. Ein Lead ersetzt diese Prüfung nicht.
Lässt sich eine feste Steuerersparnis nennen?
Eine individuelle Ersparnis lässt sich aus der Kontaktanfrage nicht ableiten. Prüfen Sie aktuelle Regeln und die persönliche Situation im Rahmen der Beratung.
Wie erfahre ich Preis und Verfügbarkeit?
Nennen Sie uns Ihr Fachgebiet, die gewünschten Kantone und die Anzahl Leads, die Sie bearbeiten können. Digitalead hält Preis, Verfügbarkeit und Weitergabebedingungen vor dem Start im Angebot fest.
Ist ein Lead bereits ein Termin oder ein Abschluss?
Ein Lead ist ein Kontakt mit einem geäusserten Bedarf. Ein Termin, die Machbarkeit des Vorhabens und ein möglicher Abschluss werden erst im Gespräch mit der interessierten Person geklärt.
Offizielle Informationen zur Vertiefung
Diese Quellen unterstützen die Vorbereitung Ihres Kundengesprächs. Prüfen Sie die für das konkrete Vorhaben geltenden Regeln und Verfahren zum Zeitpunkt der Bearbeitung.
Inhalt von Digitalead · Quellen geprüft am 19. September 2026
Weitere Leads für Ihr Unternehmen
Legen wir die passenden Leads für Ihr Unternehmen fest.
Ihr Fachgebiet, Ihre Region und Ihre Betreuungskapazität bilden den Ausgangspunkt. Teilen Sie uns Ihren Bedarf für ein passendes Angebot mit.